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M&A e Estruturação Societária

Estratégia para transformar transações em geração de valor.

A Prime atua na originação, estruturação e desenvolvimento de operações societárias, conectando empresários, investidores e oportunidades em transações construídas com visão estratégica, financeira e de longo prazo.

Mais do que aproximar compradores e vendedores, buscamos compreender os objetivos de cada operação, estruturar alternativas e coordenar os diferentes agentes envolvidos para criar negócios sustentáveis e capazes de gerar valor para todas as partes.

Torres de Negócio
Mãos revisando um contrato impresso sobre a mesa de reunião
Sala de reunião com documentos sobre a mesa e torres de escritório ao fundo

Nossas atividades em M&A

  • Originação e Pipeline

    • Mapeamento de teses de investimento
    • Identificação de alvos estratégicos
    • Originação de oportunidades proprietárias

  • Due Diligence Integrada

    • Financeira e contábil
    • Jurídica e societária
    • Fiscal, operacional e ESG

  • Estruturação da Operação

    • Arquitetura societária
    • Modelagem de governança
    • Alinhamento de interesses

  • Negociação e Termos

    • Estratégia de negociação
    • Valuation e precificação
    • Garantias e mecanismos de saída

  • Execução e Closing

    • Instrumentos e documentação contratual
    • Aprovações e condições precedentes
    • Implementação societária

  • Integração Pós-Operação

    • Integração operacional
    • Captura de sinergias
    • Gestão de riscos
Distrito financeiro de São Paulo visto do alto ao anoitecer

O resultado, não a atividade.

  • Criação e captura de valor

    Operações estruturadas para maximizar o potencial econômico dos ativos e negócios envolvidos.

  • Capital e parceiros estratégicos

    Conexão entre empresas, investidores e grupos capazes de acelerar crescimento e novos projetos.

  • Segurança na tomada de decisão

    Informação, análise e estruturação para reduzir assimetrias e riscos ao longo da transação.

  • Alinhamento de interesses

    Construção de estruturas capazes de equilibrar objetivos entre acionistas, investidores e parceiros.

Prime integra: M&A + Funding + Inteligência de Mercado + Ativos + Public Affairs.

“Boas operações começam com estruturas bem desenhadas.”

  • Estratégia
  • Inteligência
  • Governança
  • Execução
  • Resultados
Usina hidrelétrica vista à distância ao entardecer

Funding e Arquitetura de Capital

Capital inteligente para estruturar e viabilizar grandes projetos.

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Estruture a sua operação com a Prime.

Converse com nossa equipe sobre sua operação, seus objetivos e os desafios de estruturação.

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